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  HOME >>調達・購買関係のみなさま>>PDF出力機能を活用して帳票の保管や送付作業を効率アップ
PDF出力機能を活用して帳票の保管や送付作業を効率アップ

PDF出力機能を活用して帳票の保管や送付作業を効率アップ(調達改善 購買管理 文書管理)

 

東海地方に本社おく輸送機器メーカーM社では、見積依頼業務をWebEDIシステムに切り替えて数年が経ちました。


見積機能を導入するにあたっては、取引先から回答された見積書やその明細書などのドキュメントをどのように管理していくかという課題がありました。


今回はPDF出力機能を活用して帳票の保管や送付作業を効率アップした事例を紹介します。

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  東海地方に本社おく輸送機器メーカーM社では、見積依頼業務をWebEDIシステムに切り替えて数年が経ちました。
東海地方に本社おく輸送機器メーカーM社では、見積依頼業務をWebEDIシステムに切り替えて数年が経ちました。
 

 

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「見積書やその明細書の見積データだけで無く、文書管理という面でも
保管・管理しやすいようにしたいんです。」


「見積書類などは他の案件の参考にするため各資材担当者が個人で
控えを紙で保管したりケースも多いですよ。」


「紙による印刷機能自体は当然必要ですけど、せっかく社内のペーパレス
化が進んでいるのに、各担当者が紙ベースで保管するのはあまり薦めら
れないんだけどね。」


と熱心に言うのはM社資材課のT係長です。

  「見積書やその明細書の見積データだけで無く、文書管理という面でも保管・管理しやすいようにしたいんです。」
見積書やその明細書の見積データだけで無く、文書管理という面でも保管・管理しやすいようにしたいんです。

M社の資材課では、WebEDIシステムの見積書などの帳票印刷機能にPDF
ファイルでの出力機能も付け加えることにしました。


システム利用者の要望によって、印刷ダイヤログでプリンタによる帳票
印刷かPDFファイル出力か追加文面を選択できるようにしました。


また、PDFファイルを保存する際のファイル名については任意に名前を
付ける方法や見積No.や請求書No.などを自動的に採番する方法などが
取られているようです。

PDFファイル出力機能により、書面のイメージとしては紙で2重に保存して
いた状況が解消され、ペーパーレスが徹底されました。


オンラインのWebEDIシステムの帳票プレビュー機能だけですと、どうしても
一度ログオンして帳票出力画面から希望する書面のプレビューを呼び出す
までに一定の手順が必要となっていました。


そのため、仕掛かり中の頻繁に参照したい手配の書面は紙の控えを
取ってしまいやすい状況にあったのですが、PDFによる控えの出力機能
の導入により、ペーパーレスはいっきに進みました。



また、PDFファイル出力機能は帳票の保管・管理面を便利にするだけでな
く、帳票をメールに添付して相手先に送り易くするというメリットも生み出し
ました。


例えば、納品書をお取引先でPDFファイルで出力して2次取引先の企業
へ送るといった時や発注元企業へ納品の事前や事後に納品書を提出
する必要がある時にも役立っています。

PDFファイル出力機能は帳票の保管・管理面を便利にするだけでなく、帳票をメールに添付して相手先に送り易くするというメリットも生み出しました。
帳票をメールに添付して相手先に送り易くするというメリットも生み出しました。

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